智通财经APP获悉，广发证券发布研究报告指出，CXL可以实现存储池化和高速互联，提高计算效率。 NVIDIA已经开始加速CXL互联能力的部署，阿里云也推出了CXL存储池服务器来提升推理性能。未来，随着CXL技术不断渗透AI领域，对CXLMXC和CXLSwitch芯片的需求将会增加。建议关注CXL互连芯片相关厂商：澜起科技（688008.SH）、聚辰科技（688123.SH）、RAMBUS、ALAB等。广发证券主要观点如下。 CXL支持存储池并显着提高计算效率。 CXL是一种高速开放串行协议，旨在实现计算系统中CPU、内存、GPU等硬件之间通信更大的数据吞吐量和更低的延迟，满足资源共享、内存池和高效的计算调度。 CXL支持GPU、FPGA等加速器与主处理器之间的高效协作，提高AI模型训练和推理的速度。它还可以为AI应用提供更大的内存空间和更灵活的资源分配方案，解决内存带宽瓶颈，提高计算效率。 NVIDIA 投资英特尔、收购 Enfabrica 并实施 CXL 功能。据NVIDIA官网消息，NVIDIA宣布将于2025年9月收购英特尔50亿美元的股份。在数据中心领域，英特尔正在为NVIDIA打造定制x86 CPU，并将集成在NVIDIA AI基础设施平台上。这些产品将被合并并商业化。作为 CXL 联盟的创始成员，英特尔有望促进 NVIDIA NVLink 和 CXL 互连技术之间的互操作性。同月，Nvidia 收购了 Enfabrica 的核心技术据 CNBC 报道，技术和团队。 Enfabrica是一家专注于AI互联技术的公司。公司产品主要包括（1）ACF-S加速计算架构超级网卡； ACF-S集成了PCIe交换机、网卡和架顶式交换机的I/O功能以提供GPU。在 CPU、池内存和网络之间提供直接、低延迟的数据路径。 （2）EMFASYS是以ACF-S为核心的弹性存储网络系统，通过CXL协议连接DDR5内存，支持高达8TB的内存容量和144个CXL通道，满足大规模AI推理的需求，提高加速器的整体利用率。通过集成Enfabrica技术，NVIDIA预计将补充其现有的NVLink互连技术，并优化GPU与扩展内存或机箱内存储之间以及CPU与其他设备之间的互连，从而提高计算效率。阿里云推出CXL存储池服务器以提高推理性能。据阿里云瑶池数据库官方账号消息，阿里云在2025云栖大会上宣布推出全球首款基于CXL 2.0 Switch技术的专用POLARDB数据库服务器。 PolarDB引入CXL高速互连技术，这是一种基于CXL的分布式内存池解决方案，可实现数百纳秒低延迟和高达TB/s的高性能带宽容量的远程内存访问。 Polar专用DB数据库服务器还开辟了GPU+CPU和共享内存池之间的协作路径。 KVCache集群实现了节点间KVCache的灵活调度和毫秒级远程访问，显着提升推理性能和资源利用率，为AI时代的数据库注入新的助力。随着CXLSwitch未来的发展，系统还将支持多层交换架构、动态电容基础设施和Fabric拓扑设计，进一步增强异构计算能力和水平扩展能力，为超大型云数据库提供坚实的技术基础。风险表明人工智能产业发展和需求将低于预期。 AI服务器出货量低于预期。国内厂商的技术和产品进展不及预期。
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